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目录1、核心观点：经济二次探底，政策开始破冰2、宽信用政策效果尚未显现，融资形势仍紧3、工业生产仍低，汽车低迷，通讯电子等高端制造高增长4、固定资产投资增速略升但仍低迷，主要靠制造业投资支撑，M2低位和社融下行预示投资增速短期难起5、地产销售投资回落，融资形势仍紧，房企加快预售回款

现货市场：我们可以看到新疆和内蒙的甜菜糖卖的比甘蔗糖好，云南的甘蔗糖又卖的比广西好，今年广西糖与云南糖的价格持续在300元/吨的高价差附近，表面云南糖还处于降价促销阶段。期货仓单：虽然今年仓单总量同比下降，但是仓单中的甜菜糖占比却大幅度上升，甜菜糖的甜菜碱味道对消费有影响，另外甜菜糖仓单主要集中在京津冀、营口、陕西和郑州。我们认为8月份以前，基差与市场供需共同促进仓单的流出，8月份以后，则需要91价差拉大来向下榨季转移库存压力。

此外，根据深圳中原研究中心数据显示，旧改项目深圳佳兆业未来城以650套成交量，名列深圳市2018年上半年新房成交套数第二名。未来随着这些项目的持续推出，相信对增厚佳兆业的业绩，提升公司毛利率都将会起到十分明显的作用。张宏伟对长江商报记者表示，佳兆业过去的发展速度是比较激进的，未来要根据市场环境做好合理城市布局，解决资金需求问题，要稳健发展。企业停牌期间，其实就是一个债务重组的过程，这个过程本身对于经营应该说有影响，尤其是会对其业务转型形成影响。目前扩张的态势，说明企业还是希望做大规模的，尤其是旧改方面的资源还是比较多的，值得积极开拓。

当时为什么开始？是因为我傻。这是真话。只是因为你年少无知，所以你愿意开始。如果你今天什么都懂了，就不愿意开始了。今天当你没有害怕的时候就应该出去闯一闯。如果你今天已经在路上了，我现在在等待再次跌落的那一天，然后再等待再次更高的飞起，因为我知道我们有一点一定会再次跌落下去。这可能是上帝给我们创业路上更好的机会，只有你跌落更大的波谷，再起来的时候才能突破瓶颈。今天我们依然在等待再次跌落的那一天。

五、地产销售投资已经见顶回落，前期高增长与房企加大高周转回款和棚改政策滞后性影响有关。由于融资收紧、一二线限价、三四线棚改货币化安置收紧、居民收入增速放缓、个人房贷利率上升、土地流拍等，下阶段全国特别是三四线地产销售面积面临下行压力。地产市场应重视两大现象：一是房企到位资金来源以预收款为主、按揭贷款大幅收紧，融资形势紧张，新开工高增速、竣工低增速反映出房企加快预售回款。1-10月，房企到位资金同比7.7%，较1-9月回落0.1个百分点。其中，国内贷款同比-5.2%，个人按揭贷款同比-0.9%，自筹资金同比10.8%，定金及预收款同比16.3%。二是土地流拍持续增加，1-10月全国住宅土地流拍1139宗，其中，一线城市土地流拍有13宗；二线城市254宗，同比增长179%；三四线城市土地流拍872宗，同比增长23%。土地流拍是因为房企融资压力大和限价城市增加，在中央坚决遏制房价上涨的态度下，企业拿地行为更为理性，且地方政府未实质性降低土地拍卖价格，土地流拍将导致后续地产投资下行、土地出让收入减少、基建资金来源受限。

六、未来三个月可能存在的投资机会以及风险1、从产能投放周期角度，买PP空塑料；2、逢高做空塑料，临近交割进口供应如果预期不兑现可做上涨修复；3、逢低做多PP，风险在于宏观；4、关注塑料PP的15月差正套机会。永安期货1队责任编辑：宋鹏网秦衰落谁之过